Primeiros passos
Utilize este passo a passo para conectar sua conta Cora, emitir boletos e acompanhar os pagamentos diretamente pelo sistema.
1. Prepare os dados do cliente
Antes da emissão, confirme se o cadastro do cliente ou sacado contém:
Nome ou razão social;
CPF ou CNPJ;
E-mail;
Endereço completo;
CEP;
Cidade e estado.
Dados incompletos podem impedir a emissão do boleto.
2. Selecione as parcelas para emissão
Para empréstimos:
Acesse Operações → Empréstimos.
Localize o empréstimo desejado.
Clique nos três pontos e selecione Ver Detalhes.
No cronograma de parcelas, ative Emitir Boletos nas parcelas desejadas.
Para descontos de títulos, confirme durante o cadastro da operação quais títulos deverão ter boleto emitido.
Para descontos:
Acesse Operações → Empréstimos.
Localize o empréstimo desejado.
Clique nos três pontos e selecione Ver Detalhes.
No cronograma de parcelas, ative Emitir Boletos nas parcelas desejadas.
Para descontos de títulos, confirme durante o cadastro da operação quais títulos deverão ter boleto emitido.
3. Acesse o menu de boletos
No menu lateral, acesse:
Boletos → Empréstimos, para parcelas de empréstimos; ou
Boletos → Descontos, para títulos descontados.
O sistema apresentará as parcelas ou títulos disponíveis para emissão.
4. Conecte sua conta Cora
Na primeira utilização:
Clique em Conectar conta Cora.
Você será direcionado para a página oficial da Cora.
Informe o CPF e a senha do responsável pela conta.
Autorize o acesso solicitado.
Aguarde o retorno automático ao sistema.
Quando a conexão estiver concluída, aparecerá:
Conta Cora conectada
O sistema está autorizado a emitir boletos nesta conta.
Essa autorização normalmente é realizada apenas uma vez.
5. Localize a operação
Na tela de boletos, você pode utilizar:
Pesquisa pelo nome do cedente;
Filtro por operação;
Filtro por tipo;
Filtro por período.
Clique na seta ao lado da operação para visualizar suas parcelas ou títulos.
6. Emita o boleto
Localize a parcela desejada.
Confira sacado, vencimento e valor.
Clique em Emitir Cora.
Aguarde a confirmação da emissão.
Depois da emissão, o status será alterado de Aguardando para Gerado.
7. Abra ou baixe o boleto
Depois que o boleto for emitido, utilize as ações disponíveis para:
Abrir o link do boleto;
Visualizar o PDF;
Enviar o boleto ao cliente;
Consultar o pagamento;
Cancelar o boleto;
Reemitir uma cobrança cancelada.
Sempre confira os dados e o valor antes de encaminhar o boleto.
8. Consulte o pagamento
Para consultar um boleto individual, clique na ação Consultar pagamento na Cora.
Para consultar todos os boletos exibidos:
Clique em Atualizar todos ou atualizar individualmente.
Aguarde a consulta na Cora.
Os boletos pagos serão atualizados no sistema.
Quando a Cora confirmar o recebimento, o registro será marcado como pago.
9. Cancelamento e reemissão
Para cancelar:
Localize o boleto emitido.
Clique em Cancelar boleto na Cora.
Confirme a operação.
O cancelamento não pode ser desfeito.
Se necessário, utilize Reemitir boleto na Cora para gerar uma nova cobrança no lugar do boleto cancelado.
Atenção
Confira se está conectando a conta Cora da empresa correta.
Os valores recebidos entrarão na conta Cora autorizada.
Não compartilhe CPF, senha ou códigos de acesso.
Nunca informe a senha da Cora a terceiros.
Para autorizar, utilize somente a página oficial da Cora aberta pelo sistema.
Não desconecte a conta enquanto existirem emissões ou consultas em andamento.
Problemas frequentes
A opção Emitir Cora não aparece
Verifique se a parcela foi marcada para emissão e se a conta Cora está conectada.
A emissão foi recusada
Confira CPF/CNPJ, nome, endereço, CEP, vencimento e valor.
A conexão não foi concluída
Tente conectar novamente e confirme se o responsável possui acesso à conta Cora.
O boleto foi pago, mas ainda aparece em aberto
Clique em Atualizar todos ou em Consultar pagamento na Cora.
Como Gerar um boleto Cora
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