Primeiros passos

Como enviar contratos para assinatura pela Autentique

Utilize este passo a passo para configurar a Autentique, enviar contratos aos clientes e acompanhar o processo de assinatura eletrônica.

1. Prepare a conta Autentique

Antes do primeiro envio, sua empresa precisa ter:

Uma conta ativa na Autentique;
Um token individual de acesso à API;
Acesso ao e-mail vinculado à conta;

O token é individual e não deve ser compartilhado com outras empresas.

2. Configure a Autentique no sistema

Acesse Configurações → Contratos.
Localize a seção Assinatura eletrônica — Autentique.
Informe o token individual da conta Autentique.
Escolha o ambiente:
- Ative Modo de testes para utilizar o sandbox;
- Desative Modo de testes para enviar contratos reais.
Clique em Salvar Autentique.
Confirme se aparece a mensagem:

Token individual cadastrado.

O token é criptografado no backend e não fica visível novamente no navegador.

3. Confira o cadastro do cliente

Antes de enviar o contrato, confirme se o cliente possui:

Nome ou razão social;
E-mail válido;
Nome do sócio ou responsável;
CPF ou CNPJ;
Demais dados utilizados no contrato.

O sistema não permitirá o envio se o e-mail ou o nome do responsável não estiverem cadastrados.

4. Configure o modelo do contrato

Em Configurações → Contratos:

Confira se existe um modelo de contrato cadastrado.
Revise o texto e as variáveis utilizadas.
Confirme se o modelo corresponde ao tipo de operação:
- Empréstimo; ou
- Desconto de títulos.
Salve as alterações realizadas no modelo.

5. Envie um contrato de empréstimo

Acesse Operações → Empréstimos.
Localize o empréstimo desejado.
Clique nos três pontos da coluna Ações.
Selecione Gerar Contrato.
Escolha o modelo.
Aguarde a geração da prévia.
Revise todas as informações.
Clique em Enviar para assinatura.
Aguarde a confirmação.

Quando o envio for concluído, aparecerá:

Enviado para assinatura!
O documento foi criado na Autentique e o acompanhamento foi ativado.

6. Envie um contrato de desconto de títulos

Acesse Operações → Desconto de Títulos.
Localize a operação desejada.
Abra o menu de ações.
Selecione Contrato.
Escolha o modelo correspondente.
Revise a prévia.
Clique em Enviar para assinatura.
Aguarde a confirmação do envio.

7. Contrato já enviado anteriormente

Se o contrato já tiver sido enviado, o sistema mostrará:

Contrato já enviado para assinatura. Deseja enviar um novo contrato?

Escolha:

Cancelar, para manter o documento enviado anteriormente;
Confirmar, para criar e enviar uma nova versão.

Antes de enviar uma nova versão, confirme se isso é realmente necessário para evitar documentos duplicados.

8. Como o cliente recebe o contrato

Depois do envio:

O cliente recebe um e-mail da Autentique.
Ele deve abrir o link recebido.
Conferir o documento.
Seguir as etapas de identificação solicitadas.
Confirmar a assinatura.

Oriente o cliente a verificar também:

Caixa de spam;
Lixo eletrônico;
Aba Promoções;
Se o endereço de e-mail informado está correto.

9. Acompanhe a assinatura

Para consultar o andamento:

Volte à operação.
Clique nos três pontos em Ações.
Selecione Visualizar assinatura.
Aguarde a consulta à Autentique.

A tela de acompanhamento pode mostrar:

E-mail enviado;
E-mail entregue;
E-mail aberto;
Documento visualizado;
Documento assinado;
Assinatura aprovada;
Assinatura recusada.

Clique em Atualizar para consultar novamente o andamento.

10. Reenvie o e-mail de assinatura

Se o cliente não recebeu o e-mail:

Abra Visualizar assinatura.
Localize o signatário.
Clique em Reenviar assinatura.
Aguarde a confirmação.

A Autentique pode bloquear temporariamente novos reenvios quando um e-mail foi enviado recentemente. Nesse caso, aguarde alguns minutos antes de tentar novamente.

11. Quando o criador também precisa assinar

Se o usuário da conta Autentique também for signatário:

Acesse o painel da Autentique.
Entre na conta responsável pelo documento.
Abra Meus documentos.
Localize o contrato.
Conclua a assinatura diretamente na Autentique.

Atenção

Desative o Modo de testes antes de começar os envios reais.
Confira o e-mail do cliente antes do envio.
Revise o contrato completo antes de enviá-lo.
Não compartilhe o token da Autentique.
Evite enviar diversas versões do mesmo contrato.
Não reenvie o e-mail repetidamente em poucos minutos.
O documento deve ser enviado somente após a operação estar corretamente cadastrada.

Problemas frequentes

O botão “Enviar para assinatura” não aparece

Verifique se a funcionalidade está liberada para o perfil e se o sistema não está em modo de atualização.

O sistema informa que falta o e-mail

Abra o cadastro do cliente e informe um e-mail válido.

O sistema informa que falta o nome do sócio

Complete os dados do responsável no cadastro do cliente.

O cliente não recebeu o e-mail

Confira spam, endereço cadastrado e o acompanhamento da assinatura. Se necessário, use Reenviar assinatura.

O documento não aparece mais na Autentique

Ele pode ter sido removido diretamente na plataforma. Nesse caso, gere e envie uma nova versão.

A assinatura foi recusada

Abra Visualizar assinatura para consultar o motivo informado pela Autentique ou pelo signatário.

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