Como Configurar uma mensagem

Para configurar, acesse Mensagem → Mensagens. Cada situação tem suas próprias configurações.

1. Escolha a situação

   • Antes do vencimento: lembrete enviado com a antecedência escolhida.

   • No dia do vencimento: lembrete na própria data de vencimento.

   • Cobrança em atraso: cobrança após o vencimento.

2. Marque “Habilitar envio automático para esta situação”

   Faça isso em cada situação que deseja utilizar. Na sua imagem, Antes do vencimento está desabilitado.

3. Escolha se deseja anexar o boleto

   Marque “Anexar boleto Cora nesta situação, quando disponível” para incluir o PDF disponível daquela parcela.

4. Defina o horário

   O horário segue Brasília. Por exemplo, 09:00: as mensagens elegíveis começam a entrar na Caixa de Saída a partir desse horário.

5. Escolha as operações

   Em Aplicar às operações, selecione empréstimos, títulos descontados ou ambos.

6. Configure os dias

   • Antes do vencimento: informe a antecedência. Exemplo: 2 envia o lembrete dois dias antes.

   • No dia do vencimento: utiliza a data da parcela.

   • Cobrança em atraso: informe quantos dias após o vencimento e o intervalo de repetição. Com repetição 0, a cobrança daquela situação é enviada uma única vez.

7. Preencha o assunto e a mensagem

   Clique primeiro no campo desejado e depois em uma variável da lista. O sistema substituirá as variáveis pelos dados reais. Exemplo:

   Assunto:

   Lembrete de vencimento — {{empresa.nome}}

   Mensagem:

   Olá, {{cliente.nome}}.
   
   Sua parcela nº {{parcela.numero}}, com saldo de {{parcela.saldo}},
   vence em {{parcela.vencimento}}.
   
   Caso já tenha realizado o pagamento, desconsidere este aviso.
   
   Atenciosamente,
   {{empresa.nome}}

   Use {{parcela.saldo}} para cobrar o valor que ainda falta pagar. Evite os símbolos ** se não quiser que apareçam no texto do e-mail.

8. Salve as mensagens e regras

   Depois de configurar as situações desejadas, clique no botão de salvar ao final da página.

9. Confira os envios

   Em Mensagem → E-mail, acompanhe:

   • Caixa de Saída: mensagens aguardando envio.

   • Itens Enviados: mensagens aceitas pelo servidor SMTP.

   • Histórico completo: registros e eventuais motivos de falha ou cancelamento.

Para o envio automático ocorrer, o cliente precisa ter e-mail cadastrado, a operação precisa estar aprovada e a parcela deve ter saldo em aberto. No seu diagnóstico anterior, a parcela ficou fora do envio porque o empréstimo não estava aprovado.